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金骏马奖最稳健基金奖,价值投资双星

来源:http://www.zkkk136.cn 作者:www.56.net 时间:2019-05-03 01:01

股票基金,摘要:1月19日,由证券时日报社举办的第一届新时代资本论坛在北京举行,博时主题行业混合型基金(160505)一举斩获金骏马奖最稳健基金奖。作为业绩常青树,博时主题行业不负众望在过去的2017年再次收获不俗业绩,为信任它的持有人交上了完美答卷,本次获奖可谓实至...

2019年以来,A股市场反弹势头强劲,各大指数接连上涨。2月25日,A股再度迎来大涨,三大股指齐涨超5%,成交量破万亿,创近三年来新高。Wind数据显示,截至2月25日,上证综指、沪深300指数、创业板指年内已分别上涨18.74%、23.85%、22.85%。26日截至收盘,沪市成交额4924亿元,深市成交额6053.1亿元,两市合计成交10977.1亿元。这是A股市场开年连续第二天成交突破万亿元。

摘要:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙见真基。近期,由海通证券发布的最新一期《海通证券三年综合系列基金评级》榜单显示,博时基金旗下的博时卓越品牌LOF(160512)、博时主题行业LOF(160505)、博时精选(050004)、博时创业成长(050014)、博时稳定价值(050106/05...

  1月19日,由证券时日报社举办的“第一届新时代资本论坛”在北京举行,博时主题行业混合型基金(160505)一举斩获“金骏马奖最稳健基金奖”。作为业绩“常青树”,博时主题行业不负众望在过去的2017年再次收获不俗业绩,为信任它的持有人交上了完美答卷,本次获奖可谓实至名归。Wind数据显示,截至2018年1月16日,博时主题行业成立以来累积收益逾1308.85%,13年厚积薄发成就了市场上少有的“13倍基”。

以博时基金为代表的主动管理能力突出的基金公司敏锐的抓住了此番上涨行情,旗下权益类基金表现亮眼。记者查询了银河证券证券基金研究中心数据显示,截至2月25日,博时基金旗下63只权益类基金年内回报超过15%,22只基金年内回报超过20%;从相对排名来看,有20只基金排名同类前1/4,9只基金跻身同类前十。​

  千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙见“真基”。近期,由海通证券发布的最新一期《海通证券三年综合系列基金评级》榜单显示,博时基金旗下的博时卓越品牌LOF(160512)、博时主题行业LOF(160505)、博时精选(050004)、博时创业成长(050014)、博时稳定价值(050106/050006)、博时信用债券(051011/050011/050111)、博时安丰18个月(160515)、博时信用债纯债A(050027)、博时月月薪(000246)等12只基金(A/B/C分开统计)荣膺五星评级,其五星基金数量在54家拥有五星基金的基金公司中高踞前三。

  在股市中,许多投资者致力于寻找Tenbagger(十倍股),意思是股价涨到了当初股价的十倍,Tenbagger几乎是所有投资者梦寐以求的标的,而在公募基金行业同样有弥足珍贵的“十倍基”存在。基金经理都推崇价值投资,但是在浮躁的市场环境中能够沉得住气,挑选真正具有价值的股票并与之一起成长,绝非所有基金都能够做到的。博时主题行业正是站在回报率顶端的基金,短期、中长期业绩均表现出色。

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  作为评价结果中最受瞩目的一项,“五星”基金的数量不仅代表了基金公司的管理实力,也是对基金长期盈利能力的至高嘉奖。资料显示,不同于市场上一般化的业绩评级标准,《海通证券三年综合系列基金评级》以三年期业绩为主同时将一年期和两年期的中短期业绩作为参考因素综合评价,凸显五星评级基金在不同时间的业绩稳定性。博时此次能够有12只绩优基金上榜且涵盖偏股混合、强股混合、准债、偏债、纯债等多个基金类型,充分彰显了博时基金在投资领域全面、持续、出色的管理能力。

  银河数据显示,截至2017年12月31日,坚守价值投资的博时主题行业抓住了2017年白马蓝筹股的大涨行情取得31.96%的净值增长率,大幅跑赢同期业绩比较基准和上证综指的涨幅表现,在342只偏股混合型基金排名前1/4。在长期业绩表现上,博时主题行业的业绩表现也十分突出。同源数据显示,该基金近三年净值增长率65.08%;近五年净值增长率为172.25%;成立13年来,博时主题的复权单位净值增长率达到1302.07%,年化收益率高达22.53%,大幅领先于同期沪深300指数的涨幅,基金过去一年、两年、五年业绩始终排名同类前1/4。13年涨幅超13倍,博时主题早已成为公募基金领域主动权益类投资的旗帜性产品。

​绝对收益:主被动投资双翼齐飞 63只权益基金收益率超15%

  权益基金方面,以博时主题行业为例,该基金作为博时基金旗下价值投资的旗舰产品,成立12年来历经多轮牛熊市场考验,业绩斐然,为投资者带来丰厚持续的业绩回报。Wind数据显示,截至2月16日,博时主题成立以来的累计净值涨幅为1008.79%,成为业内少有的“十倍基”。优异的业绩得到了权威机构的一致认可,博时主题凭借优异的历史业绩和严谨的回撤风险控制已经被多家评级机构给予五星基金称号。不仅如此,在历届金牛基金评选中,博时主题也曾获得五届金牛基金殊荣。对于投资者而言,过往取得的优异业绩也切切实实的转化为了投资人的收益。Wind数据显示,截至2月16日,博时主题累计分红超过130亿元,是业内分红总额第三大基金单品。

  资料显示,博时主题行业现任基金经理王俊为博时基金研究部总经理,拥有丰富的行业研究和投资经验。在长达10年的投研经历中逐渐形成了坚守价值投资、扎根于深度基本面研究的投资风格,擅长挖掘价值低估的投资标的,所管理基金中长期业绩稳定。Wind数据显示,截至2017年末,王俊管理博时主题行业期间的任期回报率为59.84%,为持有人赚取了丰厚的回报。在王俊的管理下,博时主题行业的复权单位净值在2017年10月23日达到13.3095元,创下成立以来的历史净值新高。

具体来看,在博时基金年内涨幅超15%的63只基金产品中,有40只是主动管理型基金,21只是被动指数型基金,2只指数增强型基金,凸显了博时基金主被动投资双翼齐飞的投资布局能力。

  而博时另一只入选海通证券和银河证券的双五星基金——博时卓越品牌同样为博时旗下价值投资的典范产品。Wind数据显示,截至2月16日,博时卓越品牌自2011年4月22日成立以来累计收益率达145.73%,年化收益率高达16.68%。其近一年、近两年、近三年、近五年业绩均排名同类产品前1/10内。

  作为中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。成立20年以来,博时基金资管规模一直稳居行业第一阵营,综合实力持续领先。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理规模逾7500亿元,其中公募基金非货币管理规模逾2254亿元人民币,行业排名第五,累计分红逾828亿元人民币。(数据来源:银河、博时基金,2017.12.31)

主动管理基金中,博时主题行业、博时新兴成长、博时特许价值等成立逾十年的“老牌”基金率先领涨,博时回报灵活配置、博时新兴消费、博时文体娱乐等多只“业绩新秀”涨势喜人,纷纷取得超28%的年内收益。

  对此,博时卓越品牌基金经理周志超认为,价值投资不是简单地等同于买低估值的白马股,而是要遵循“三低一高”的选股策略和“两高一低”的操作策略。在他心中,逆向而行,做价值投资,长期持股,分享好企业成长的价值才是投资的本质和精髓,也是穿越大市场涨跌的有效武器。

  基金投资需谨慎

指数基金中,博时裕富沪深300、博时中证淘金大数据100、博时中证500增强、博时上证50ETF多只产品业绩领先,为场内外投资者提供了丰富的被动化投资利器。

  除了权益基金外,博时旗下的纯债、二级债、转债等固定收益产品中,中低风险基金产品更是表现抢眼,在此次入选的12只基金中有多达8只为低风险基金。以博时信用债A为例,Wind数据显示,截至2月16日,该基金自2009年6月成立以来累计净值增长率高达137.24%,其近三年、近五年净值增长率也均超过100%,成立以来平均年化收益率高达11.88%。另外在纯债品种中,博时信用债纯债A成立以来的累计净值增长率已达37.08%,平均年化收益率为7.35%。在2016年股债市震荡背景下,该基金净值实现4.23%的增长,在全市场362只中长期纯债基金中排名第25位。今年以来,该基金激流勇进净值增长率达到0.74%,实现“开门红”,在全市场806只可比基金中高居第13位。

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相较于短期业绩,中长期业绩往往更能彰显实力。Wind数据显示,截至2月25日,博时旗下成立以来业绩实现翻倍的基金共有11只,其中国内首只行业主题基金博时主题成立14年来累计回报高达1181.25%,成立以来的年化回报率为19.76%,是全行业累计涨幅第四高基金,并累计获得8座金牛奖杯。除此以外,博时精选混合、博时价值增长混合、博时平衡配置混合、博时裕隆等主动权益基金成立以来的涨幅均实现翻倍,展现出不俗的管理业绩。​

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​优异的长跑能力得到了业内的肯定。成立20年来,博时基金已斩获41座金牛大奖,其中获得产品奖30次,公司奖11次,5次为主要代表权益投资能力的“金牛基金管理公司”。

相对收益:混合基金表现突出 9只跻身同类前十

从相对排名来看,博时旗下有9只权益基金跻身同类可比基金的前十之列,除了博时中证银联智惠大数据100指数等3只被动指数型基金外,其余6只均为主动型权益基金,这其中混合型基金表现尤为突出。

银河证券数据显示,今年以来农业、军工、光伏、TMT、证券等热点板块轮番表现,相关主题基金或重仓上述热点板块的权益基金表现突出。成立于2017年的博时文体娱乐主题混合今年以来已取得28.49%的涨幅,在32只同类基金中高踞第一。根据2018年四季报披露的重仓情况,该基金持有的传媒、电子、电信、证券等板块今年以来均有不错表现,成为该基金业绩靓丽获利的主要原因。博时医疗保健行业混合今年以来也取得了15.74%的涨幅,在同类基金中排名第6。

追求绝对收益目标的博时回报灵活配置则凭借对股债大类资产的合理配置,捕获了股债两市的投资机会。银河证券数据显示,截至2月25日,该基金今年以来取得了30.98%的涨幅,远远跑赢同期大盘的涨幅表现,在147只同类基金中高踞第一。​

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​团队优势:专业打造投研一体化 全新升级“指慧家”指数品牌

优异的权益投资业绩背后,是博时基金长期坚持的价值投资理念和优秀的投资团队。作为中国最早成立的五家公募基金公司之一,博时基金始终牢记“投资价值发现者”的初心,不仅是业内最早开始进行投资风格细分的公司,同时一直在加大对于新技术、新产业、新业态、新模式的企业投资价值的深入跟踪研究。博时在原有的投研风格小组基础上,设立TMT和新能源、新兴消费、高端装备制造、大健康和周期品等5个投研一体化小组,选调精兵强将,统筹资源、深挖核心资产的投资机会,努力为投资者创造价值。

数据显示,截至2018年末,博时基金管理公募基金资产总规模超5568亿元,累计分红超916亿,服务客户人数超8000万,为持有人创造盈利总额859.18亿元。根据中国基金业协会最新发布的行业数据,博时2018年全年非货币公募基金月均规模排名行业第二位。

同时,在指数基金管理领域,博时基金已经悄然布局16年,近期,博时更是升级其指数投资子品牌“指慧家”,旨在打造博时基金在优质指数领域的专业形象,并通过指数化投资为投资者获取收益。

具体来看,截至2018年底,博时“指慧家”旗下共囊括12只指数基金,全面涵盖A股、债券、商品及海外市场,其中核心宽基指数、特色主题指数、商品指数、债券指数、大数据指数、海外指数。尤其是在ETF基金方面,博时覆盖了核心宽基、特色主题、商品、QDII四条主产品线,形成了多风格、跨市场、跨地域的产品系列,为投资者提供了多样化的投资工具。可以说,博时基金已构建覆盖全面、层次丰富、阵容强大、风格多元的指数产品线,是业内布局较齐全的指数产品提供商之一。​

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