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竞价折价率大幅度攀升,28宗项目集体拿批文

来源:http://www.zkkk136.cn 作者:www.56.net 时间:2019-09-22 20:40

4宗竞价折价率均值环比大幅提升至16.23%,创近一个月新高。上市公告日在上周的定增项目共10宗,较上周减少4宗,募资总额环比下降59.10%至85.75亿元。上周4宗竞价项目定增折价率环比大幅提升10.61个百分点至16.23%,创近一个月新高,其中2宗以发行期首日作为定价基准日的平均折价率为12.58%,低于以董事会决议公告日作为定价基准日的平均折价率19.88%。新钢股份(募资总额17.6亿元,发行前10个交易日累计涨幅0.98%)折价率为29.01%,为上周最高;合兴包装(首日为定价基准日)最终按底价定价,折价率16.28%,剔除发行前10个交易日累计涨幅后为10.40%;派思股份(首日为定价基准日)折价率8.87%;威龙股份(发行前10个交易日累计涨幅3.85%)增发价相比底价仅溢价0.15%,折价率10.75%。

竞价项目定增折价率1.87%,创7月以来新低,隆基机械、北新路桥大幅溢价。上市公告日在上周的定增项目共16宗,较上周增加5宗,募资总额环比小幅下降3.19%至236.91亿元。上周7宗竞价项目定增折价率环比持续下滑,降5.1个百分点至仅1.87%,创7月份以来新低,其中4宗以发行期首日作为定价基准日的平均折价率为5.96%,而3宗以董事会决议公告日作为定价基准日项目中2宗溢价,平均折价率仅-3.58%。其中华东重机(以发行期首日作为定价基准日,发行日前10个交易日累计涨幅10.77%)折价率为16.39%,为上周最高;桐昆股份(增发价相对底价溢价15.48%,募资总额10亿元)折价率15.84%,为上周次高;而隆基机械、北新路桥(以董事会决议公告日作为定价基准日)均按照底价定价,但仍分别溢价-27.59%、-11.98%。9宗定价项目平均折价率由上周6.4%回升至9.5%,3宗折价率超20%,最高为江山化工,折价率达45.37%。

竞价项目折价率均值降至5.61%,上海电气、海鸥卫浴底价发行。上市公告日在上周的定增项目共14 宗,较上周增加2 宗,但募资总额环比下降76.83%至209.66 亿元。上周3宗竞价项目均以发行期首日作为定价基准日且均折价发行,但均值仅5.61%,环比下降5.39 个百分点。其中楚天科技(募资总额5.6 亿元,发行前10 个交易日累计涨幅-1.55%)折价率最高,为11.9%,其发行价略高于底价;上海电气(募资总额30 亿元)、海鸥卫浴(发行日前十个交易日累计涨幅-3.43%)发行价均等于底价,收盘价相对底价溢价分别为4.7%、10.1%。11 宗定价项目平均折价率由上周15.53%降至9.18%,其中8 宗为折价发行,最高折价率达47.7%。

    本周即将有193.38亿元定增资金解禁,竞价项目云铝股份浮动收益翻倍。本周即将有12宗定增项目解禁,合计解禁资金193.38亿元,环比小幅上升5.88%,其中竞价项目云铝股份的解禁规模为56.73亿元,为本周最高。截至11月19日,6宗竞价项目有5宗出现倒挂,浮动收益率均值为3.39%,竞价项目浮动收益率分化明显,项目融资的云铝股份浮动收益率最高,为105.38%,而东方网力浮动收益率最低,仅-35.38%。6宗定价项目浮动收益率均为正,整体均值为108.52%,最高为旋极信息,浮动收益率为281.44%。

    本周即将解禁定增资金骤增346.85%,3宗竞价项目破发率超30%。本周即将有17宗定增项目解禁,合计解禁资金251.81亿元,环比激增346.85%,其中定价项目锦江股份的解禁规模为67.35亿元,为本周最高。截至12月3日,7宗竞价项目解禁收益率均值为-19.23%,其中乐金健康、旋极信息、贵人鸟、康达新材大幅破发,浮动收益率分别为-42.27%、-35.25%、-33.18%、-29.91%。10宗定价项目浮动收益率整体均值为61.73%,最高为银之杰,浮动收益率为206.19%。

    本周即将有182.64 亿元定增资金解禁,跨境通浮动收益率高达768.31%。本周即将有14 宗定增项目解禁,合计解禁资金182.64 亿元,环比上升16.3%,其中竞价项目搜于特的解禁规模为25.29 亿元,为本周最高。截至11 月12 日,9 宗竞价项目有6 宗出现倒挂,浮动收益率均值为-5.19%,竞价项目浮动收益率分化明显,项目融资的欧菲光浮动收益率最高,为61.7%,而配套融资的安妮股份浮动收益率最低,仅-36.68%。5 宗定价项目浮动收益率均为正,整体均值为204.02%,最高为跨境通,浮动收益率高达768.31%。

    过审倒挂家数占比、倒挂率双双明显提高,25宗倒挂率超20%。上周新增预案5宗(竞价项目3宗);证监会下文批准11宗,较上周骤减17宗;发审委通过12宗,环比增加6宗。截至11月19日,处于已过会和已获批的正常待审项目有276宗,发行价/底价倒挂的项目较上周增加21宗至77宗,倒挂家数占比27.90%,较上周提升了7.46个百分点,其中25宗倒挂率超20%,平均倒挂率由前周13.6%升至14.43%。

    发审委通过定增项目数环比骤增11宗,过审倒挂家数占比降至30%以下。上周新增预案20宗;证监会下文批准4宗,较上周减少6宗;发审委通过15宗,环比骤增11宗。截至12月3日,处于已过会和已获批的正常待审项目有263宗,发行价/底价倒挂的项目较上周减少8宗至74宗,倒挂家数占比28.14%,环比下降2.69个百分点,其中22宗倒挂率超20%,平均倒挂率由前周15.33%小幅回落至15.21%,但仍保持在较高水平。行业分布上,通信、汽车、国防军工行业的平均倒挂率较大。

    本周28 宗项目集体获批文,过审倒挂家数占比回落。上周新增预案9 宗(竞价项目5 宗);证监会下文批准28 宗,环比增加13 宗;发审委通过6 宗,环比减少8 宗。过审发行价/底价倒挂的项目较上周减少14 宗至56 宗,倒挂家数占比20.44%,较上周下降了4.38个百分点,但有10 宗倒挂率超20%,平均倒挂率由前周12.9%升至13.6%。西藏城投、青岛金王、天神娱乐、新能泰山、天创时尚等14 家倒挂率不同程度扩大。思美传媒、帝王洁具、得润电子、天润数娱、杰赛科技等42 家倒挂率环比持续小幅收缩。

    徐工机械募资规模调减19.39%。上周仅1宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,徐工机械(项目融资)发行股票数量由不超过165,256.41万股调整为不超过133,205.13万股,同时拟募集配套资金总额由51.56亿元调减19.39%至41.56亿元。

    凯恩股份调减股权收购比例、上调融资收购发行价格。上周3家公司、4宗项目对定增预案的关键要素进行了修改:凯恩股份拟发行股份及支付现金购买卓能新能源有限的股权由97.8573%调整为87.5842%,交易对价总额由272,197.88万元修改为241,400.88万元,发行股份购买资产的发行价格由11.91元/股调整为12.45元/股;同时,配套融资募集资金总额调减-31.17%。中华企业取消使用募集资金投向地产集团拟注入资产的在建商业办公项目,募集配套资金总额由不超过420,000万元调减-36.29%至不超过267,582.20万元。东诚药业调减了募集资金项目投资总额,但拟使用募集资金总额未发生变化。

    东旭蓝天底价调增13.56%至13.40 元。上周共有5 宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,其中,东旭蓝天(项目融资)在保持募资总额不变的基础上,发行价格由不低于11.8元/股调增13.56%至不低于13.4 元/股,对应地发行数量调减了11.94%:老白干酒因2016年利润分配方案实施,发行价由 20.86 元/股调减至 20.71 元/股,同时发行股份数量调增了0.72%;国光电器、博深工具分别调减了募集配套资金总额的4%、2.58%。

    部分定增项目投向及亮点:爱尔眼科(拟募资17.20亿元用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、九家眼科医院收购项目,以及信息化基础设施改造与IT 云化建设项目,其中实际控制人陈邦先生承诺认购比例不低于20%)、欣旺达(拟募集资金总额不超过27.12万元,)。

    部分定增项目投向及亮点:博雅生物(拟募资约10亿元用于建设1000吨血液制品智能工厂项目)、苏试试验(拟募资4.58亿元,1.55亿元用于建设温湿度环境试验箱技改扩建项目,3.03亿元用于实验室网络改扩建项目)。

股票基金,    部分定增项目投向及亮点:江山化工(为收购浙江交工 99.99%股权的配套融资,具体投向为:拟募资13.34 亿元用于施工机械装备升级更新购置项目)、桐昆股份(募资不超过10 亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于年产30 万吨功能性纤维项目、年产20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目、引进全自动智能化包装流水线建设项目)。

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